三銀行利潤增速跌至個位數(shù) “不良”余額增幅超40%

首份國有大行2014年年報出爐，毫無意外，利潤增速繼續(xù)下滑。繼招商銀行去年凈利增長8.06%、中信銀行凈利潤增長3.87%的年度業(yè)績披露之后，昨日，農(nóng)業(yè)銀行公布2014年年報，凈利潤增速也跌至個位數(shù)，同比增長8%。而截至目前，這三家銀行不良貸款余額增幅均超過40%。

除了鋼鐵、煤炭等傳統(tǒng)“不良”高發(fā)區(qū)，為控制“不良”增長，壓縮地方融資平臺貸款成為商業(yè)銀行發(fā)力的重點。

農(nóng)行凈利增長8%

農(nóng)行3月24日公布的年報顯示，該行去年全年實現(xiàn)凈利潤1795億元，同比增長8%，較去年14.5%的凈利潤增速下滑明顯。

凈利息收入是農(nóng)行營業(yè)收入的最大組成部分。2014年，農(nóng)行實現(xiàn)凈利息收入4298.91億元，較上年增加536.89億元，占營業(yè)收入的82.0%。其中，規(guī)模增加導致凈利息收入增加390.44億元，利率變動導致凈利息收入增加146.45億元。

2014年，農(nóng)行凈利息收益率2.92%，凈利差2.76%，分別較上年上升13個和11個基點。農(nóng)行認為，這主要是由于一方面有效把握市場投資機會，在市場收益率較好時段重點加大投資力度，投資業(yè)務(wù)收益率水平顯著提升;另一方面持續(xù)優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)，強化貸款定價管理，貸款平均收益率有所上升;再者發(fā)揮負債業(yè)務(wù)優(yōu)勢，嚴格高成本負債管理，有效控制資金成本。

2014年，農(nóng)行實現(xiàn)手續(xù)費及傭金凈收入801.23億元，較上年下降30.48億元，下降3.7%。手續(xù)費及傭金凈收入占營業(yè)收入的比重為15.29%，較上年下降2.57個百分點。

截至2014年12月31日，農(nóng)行總資產(chǎn)為159741.52億元，較上年末增加14120.50億元，增長9.7%。其中，客戶貸款及墊款凈額增加8374.74億元，增長12.1%。吸收存款余額125333.97億元，較上年末增加7219.86億元，增長6.1%。

報告期末，農(nóng)行核心一級資本充足率、一級資本充足率與資本充足率分別為9.09%、9.46%與12.82%。

除了國有大行，股份制銀行凈利潤增速同樣大幅下滑，凈利潤增速下滑的一個重要原因正是不良貸款的大幅增加。

銀監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，2014年商業(yè)銀行實現(xiàn)凈利潤1.55萬億元，同比增長9.65%。在此前的2008年至2013年，凈利潤增速分別為30.6%、14.57%、34.5%、36.3%、19%和14.5%。

中信銀行2014年年報顯示，該行去年凈利潤增速僅3.87%，增幅大幅低于2013年的26%。

除此，招商銀行去年全年實現(xiàn)歸屬于該行股東的凈利潤559.11億元，同比增長8.06%，這也是招行多年來凈利潤增速首次跌入個位數(shù)。

不良大增 壓縮地方融資平臺貸

除了傳統(tǒng)的鋼鐵、煤炭等“不良”高發(fā)區(qū)之外，商業(yè)銀行還在不斷壓縮地方融資平臺貸款。有分析人士認為，“不良”的大幅增加侵蝕了銀行利潤。

截至2014年末，農(nóng)行不良貸款余額1249.70億元，較上年末增加371.89億元，增幅達到42%;不良貸款率1.54%，上升0.32個百分點。關(guān)注類貸款余額3111.73億元，上升348.30億元;關(guān)注類貸款占比3.84%，上升0.02個百分點。農(nóng)行稱，不良上升是由于隨著經(jīng)濟增速放緩，結(jié)構(gòu)調(diào)整、去產(chǎn)能化、去杠桿化進程持續(xù)推進。

農(nóng)行不良貸款余額上升較大的三個行業(yè)為批發(fā)和零售業(yè)、制造業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)，分別增加191.55億元、120.44億元及20.59億元。

農(nóng)行年報顯示，在做優(yōu)增量的同時，積極盤活存量，地方政府融資平臺、“兩高一?！辟J款分別下降150億元和103億元。

此外，2014年，中信銀行不良貸款余額也達到284.54億元，比上年末增加84.88億元，上升42.51%，不良貸款率1.30%，比上年末上升0.27個百分點，撥備覆蓋率181.26%，比上年末下降25.36個百分點;貸款撥備率2.36%，比上年末上升0.23個百分點。

據(jù)《第一財經(jīng)日報》記者了解，2014年，中信銀行同樣加大了風險管控和排查力度，對鋼鐵、煤炭、政府融資平臺、鋼貿(mào)等重點領(lǐng)域?qū)嵤┟麊沃乒芾恚瑢ヂ?lián)互保業(yè)務(wù)、大宗商品抵質(zhì)押、個人經(jīng)營貸、融資類理財?shù)葮I(yè)務(wù)進行風險排查，采取多種措施堵截和化解風險貸款559億元，主動退出公司授信客戶2401戶，退出授信金額604億元。

利潤下滑的同時，招行不良貸款增加明顯，截至2014年末，招行不良貸款余額為279.17億元，比年初增加95.85億元;不良貸款率為1.11%，比年初提高0.28個百分點;不良貸款撥備覆蓋率為233.42%，比年初下降32.58個百分點。

招行行長田惠宇3月19日在業(yè)績發(fā)布會上表示，因經(jīng)濟增速還處于下行狀態(tài)，銀行的不良貸款還會在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上有所上升，但總體上還在可控的范圍。